公元前三世纪中叶，中国历史进入战国末年。秦国，赫赫有名的秦昭襄王寿终正寝，重病中的太子安国君即位称王，并立庶出的公子异人为太子，出身楚国王族的王后华阳夫人执掌了国政大权。她也是异人的嫡母。秦太子傅吕不韦只身潜回赵国邯郸，找到名为质子而寄居民间的赵姬赵政母子，准备将他们秘密接回秦国，恢复他们已经渐被人们遗忘了的秦国太子妃与长公子的身份。吕不韦甫入邯郸，即被赵国严密监视，先是宅邸被围，继而公子赵政神秘失踪，吕不韦临危不乱，游说权臣郭开，晓以利害，施以重贿，倒使自己一行数人在赵军护送下平安离开邯郸，却不料行到途中，忽然遭到华阳夫人密遣的秦国武士的劫杀，多亏吕不韦预有防范，大侠司空马的突然现身，使赵姬母子又一次化险为夷。吕不韦护送赵姬母子才入函谷关，立刻得闻噩耗，即位才三天的安国君(孝文王)因病而逝，吕不韦等昼夜兼程赶回咸阳，却被太后华阳夫人派出的将军樊於期将赵姬母子拦在宫外。华阳夫人以国丧为由，不许赵姬母子进宫完礼。滞留馆驿中的赵姬母子迭遇险境，吕不韦苦心孤诣请出宗室老臣殇公为赵政进宫说项，新王异人面对华阳夫人辞言脸色左右为难，僵持难下之际少年公子赵政只身闯宫叩殿，请准予认祖归宗，以尽人子之孝，完人伦之理。宗法祖制面前，华阳夫人无奈，退身以求再举。在华阳夫人威势下，新王异人不得不立楚妃为后，楚妃之子成蛟成为未来太子的第一人选。吕不韦虑远谋深，一面授意赵姬夺宠于异人，一面苦心教导公子赵政，同时以出色的才能将秦国治理的蒸蒸日上；一战而灭东周之后，军政大权尽归于吕，华阳夫人一派不甘心吕不韦的得势，密谋发难，要在异人病势沉疴中确立成蛟为太子，吕不韦与殇公结盟，利用王室宗法廷议制挫败了华阳一派，就在异人准备宣布赵政为太子时，华阳夫人突然出现，当众喝止异人：赵政不能立为秦国太子！内廷深处，华阳夫人对异人道出真相：赵政不是你的儿子。异人闻言惊得口吐鲜血。异人深夜往见生母夏太后，久居冷宫的夏太后早已堪透世情。深夜里的秦宫大殿上，异人与吕不韦摊牌，吕不韦面对守宫武士的刀剑，面不改色；异人垂死之前，灵智突现，毅然下旨召见公子赵政。华阳夫人、殇公等秦廷政要深夜闻讯赶到大殿时，公子赵政手持王玺坐在王座上，脚边是已经阖然长逝的秦王异人。在吕不韦与(太后)赵姬主持下，十三岁的嬴(赵)政登基称王，与此同时，他的小侍从赵高正在接受宫刑，而他的兄弟成蛟正在华阳夫人伴陪下为自缢殉情的母亲送葬。七年后，年满二十岁的秦王嬴政一天一天显得不顺气，因为代掌国政的仲父吕不韦闭口不提什么时候给王上冠礼(按：先秦制度，冠礼即男子成年礼，国王行加冠礼，意味着长大成人，从此才可以独立秉权理政)。倔犟的嬴政尽管心里窝火，当着吕不韦的面却绝不亲口提及冠礼之事，一腔邪火都发泄在惹事生非上。秦王的兄弟成蛟此时也已长大成人，一心想着带兵出征攻城掠地，做一个公子大将军，而他的奶奶太王太后华阳夫人对他却另有寄托。兄弟俩人在演武场上蒙面相见，比武较技斗的难解难分……而此时，相邦兼号仲父的吕不韦也正与王太后赵姬“难解难分”，看着秦王一天天长大，吕不韦深知与赵姬维持这样的关系无异玩火自焚，却无奈深宫寂寞的赵姬人届中年更加强烈渴望着寻常人家的生活与情感。此时，门客云集的吕不韦府来了一位邯郸的旧相识，此人乃赵姬当初做歌舞伎时相好过的嫪毐，吕不韦不得已计出下策，将扮成阉人的嫪毐送入太后宫里，从此摆脱了赵姬的纠缠。吕不韦与赵姬商议，该给王上选妃成婚了，各国公主闻召而至，连姻所涉及的巨大的政治利益使秦王的选妃成为各种势力勾心斗角的舞台。公子成蛟在华阳宫邂逅楚国公主阿蒻，惊羡其美，一见钟情爱上了阿蒻，却遭到华阳夫人的反对。到处惹事的秦王闯入赵国公主营帐，意外地巧遇了总角之交青梅竹马的伙伴黎姜，她现在是赵国公主(敏代)的侍女了。选妃仪式上，秦王出人意料地把手中金笄插到了侍女黎姜头上，全场大哗。吕不韦晓义动情说服黎姜，只有牺牲爱情才能成就一个伟大的君王，黎姜入见秦王，泣请自己的意中人迎娶赵国公主。秦王在吕不韦与李斯启发下明白了：必须牺牲自己不愿牺牲的，忍受他人不堪忍受的，超越常人无法超越的，才能成为一个真正的王。秦王连夜追赶上赵国公主，请为婚姻，不料却遭到敏代拒绝，这使秦王对这位金枝玉叶的贵胄小姐有了一个新的认识。秦王迎娶赵国公主敏代，大出华阳夫人意料，楚公主阿蒻却不以为意。王家猎苑中，秦王巧遇阿蒻，惊为仙女，正要上前交谈时，成蛟忽然出现，阿蒻成蛟并骑而去，留下发呆的秦王。秦王独入华阳宫，要见阿蒻，华阳夫人心中暗喜，阿蒻却对秦王拒之以理，成蛟闻讯赶来，兄弟俩暗中较上了劲。联军伐秦，大将蒙骜战死，公子成蛟请缨带兵，廷议上，几方势力各怀心机，吕不韦最后批准成蛟领兵出征，此举大出秦王意外。华阳夫人将先王之剑赠与成蛟；吕不韦教导秦王，秦王痛下决心，将唯一的兄弟送上战场。成蛟与阿蒻告别，阿蒻谆谆叮嘱他一定要平安回来。成蛟出师不利，兵困前线，吕不韦以秦王名义发出斥责令，成蛟不服，护送辎重粮草到前线的昌平君芈灵点破机关，原来是吕不韦与秦王联合起来要置成蛟于死地，成蛟惊怒交加，终于知道了原来自己才是唯一血统正宗的大秦王位继承人。成蛟向国内发出讨罪檄文，起兵造反，矛头直指秦王和吕不韦，秦廷哗然，秦王看过檄文，脑中一片空白，看吕不韦时，却是一片坦然。秦王驱驰数百里，来到赵姬避居的雍城，想从母亲那里问清楚自己到底是谁的儿子，不料在雍城行宫却看到母亲与嫪毐睡在一起，秦王愤然举剑劈向嫪毐……归程途中，秦王遭到樊於期劫杀，又是司空马突然出现，化解了一场生死之难。秦王深夜入吕府，独见吕不韦，二人相对，百感交集，在疾风暴雨惊心动魄的情感与理智交锋之后，吕不韦平静地告诉秦王：天下最高贵的血统将从你开始。秦王向吕不韦行大礼叩拜。一夜之间秦王长大成人，谈笑间平息了秦廷内部的混乱，继而祭告祖庙，将成蛟逐出宗册，发兵平乱。阿蒻改装私莅前线，巧遇道家风骨的缭子，在他引导下亲眼目睹了兄弟相残的一场大战，秦王以气吞天下的气势最后从精神上打垮了成蛟，也使得阿蒻从此对他另眼相看了。平叛成功，秦王政威信大升，论功行赏，心怀忐忑的昌平君竟意外地被赏了左相国；华阳夫人一病不起，临终前召见秦王，俩人敞开心扉，进行了最后一次坦率的交锋，秦王以国之重礼隆重安葬华阳夫人。没有人再能阻止秦王举行加冠礼了，奇怪的是秦王自己反倒不再提起。赵姬为长信侯嫪毐生下儿子，嫪毐私蓄家兵，结党纳众，决心为自己的儿子与秦王拼死一搏。秦王政欲擒故纵，离开咸阳，让嫪毐充分表演，自己却悄悄来到难忘童年记忆的邯郸，寻找不告而别的黎姜，化装成商人拜访常胜将军李牧，收服儿时的敌人黎汉，以经历了一系列风险奇遇后回到咸阳时，长信侯嫪毐的叛乱已经一触即发了。为了履行对吕不韦的承诺，黎姜竭力躲着不让秦王找到自己，却不小心落入嫪毐手中。，一次比武竞技中，嫪毐手下新收的勇士三更把作为奖赏的黎姜赢到手中。三更欲娶黎姜，黎姜先是不从，后与三更约定，若能反戈一击助秦王挫败嫪毐，便以终身相许，三更满口答应，黎姜的心思，原打算一死以报秦王，殊不知三更正是秦王手下武士，受秦王密遣先来卧底的。秦王政赴雍城祖庙行加冠大典，嫪毐利用太后赵姬软禁了相邦吕不韦，买通宗室大将军嬴成，矫传太后御旨，借机调兵起事。加冠大典如期举行，原定主持大典的吕不韦迟迟不到，秦王政自行登上礼坛，命宗室老臣代替吕不韦向自己授王剑，..
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